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  3. 行業資訊
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    財經早餐2023年7月18日星期二

    發布時間:2023-07-18
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    熱點聚焦

    1、中國經濟“半年報”重磅出爐。上半年國內生產總值593034億元,按不變價格計算,同比增長5.5%,比一季度加快1.0個百分點。其中,二季度GDP同比增長6.3%,環比增長0.8%。上半年全國規模以上工業增加值同比增長3.8%,其中6月份增長4.4%。上半年社會消費品零售總額227588億元,同比增長8.2%,其中6月份增長3.1%。上半年固定資產投資(不含農戶)同比增長3.8%。分領域看,基礎設施投資增長7.2%,制造業投資增長6.0%,房地產開發投資下降7.9%。

    2、國新辦就上半年國民經濟運行情況舉行發布會,國家統計局回應熱點問題。國家統計局表示,上半年國民經濟恢復向好,完全有信心、有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務;中國經濟目前不存在通貨緊縮的現象,下階段也不會出現通貨緊縮;下階段消費對增長拉動會持續顯現;房地產市場會逐步企穩,房地產投資會逐步回到合理增長水平。對于青年人失業率問題,國家統計局指出,6月青年失業率為21.3%,7月可能還會提高,8月后會逐步下降。

    3、據新京報,存量房貸利率會否下調備受市場關注。目前,工商銀行等多家銀行均表示,尚未收到存量房貸利率下調通知。據悉,存量房貸利率下調在國內有過先例,2009年年初,我國部分國有銀行針對存量房貸款客戶調整折扣力度。

    環球市場

    1、美國三大股指全線收漲,道指漲0.22%報34585.35點,標普500指數漲0.39%報4522.79點,納指漲0.93%報14244.95點。英特爾漲3.68%,摩根大通漲2.39%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.63%,特斯拉漲3.2%,蘋果漲1.73%。中概股漲跌不一,盛德財富漲45.67%,大猩猩科技跌12.41%。

    2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國DAX指數跌0.23%報16068.65點,法國CAC40指數跌1.12%報7291.66點,英國富時100指數跌0.38%報7406.42點。

    3、亞太主要股市全線收跌。韓國綜合指數跌0.35%,報2619點;澳洲標普200指數跌0.06%,報7298.50點;新西蘭NZX50指數跌0.62%,報11938.92點;日本市場因假期休市。

    4、國際油價全線下跌,美油8月合約跌1.72%,報74.12美元/桶。布油9月合約跌1.69%,報78.52美元/桶。

    5、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.27%報1959美元/盎司,COMEX白銀期貨跌0.53%報25.06美元/盎司。

    6、倫敦基本金屬全線收跌,LME期銅跌2.03%報8495美元/噸,LME期鋅跌0.88%報2412.5美元/噸,LME期鎳跌3.47%報20880美元/噸,LME期鋁跌0.73%報2257美元/噸,LME期錫跌0.82%報28340美元/噸,LME期鉛跌1.34%報2100美元/噸。

    7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.38%報1376美分/蒲式耳;玉米期貨跌1.51%報506美分/蒲式耳,小麥期貨跌1.13%報654美分/蒲式耳。

    8、歐債收益率集體收跌,英國10年期國債收益率跌1.1個基點報4.425%,法國10年期國債收益率跌3.2個基點報3.003%,德國10年期國債收益率跌3.5個基點報2.472%,意大利10年期國債收益率跌1.8個基點報4.146%,西班牙10年期國債收益率跌2.2個基點報3.500%。

    9、美債收益率多數收跌,3月期美債收益率漲0.44個基點報5.385%,2年期美債收益率跌2.7個基點報4.753%,3年期美債收益率跌4.1個基點報4.344%,5年期美債收益率跌3個基點報4.021%,10年期美債收益率跌3.1個基點報3.812%,30年期美債收益率跌0.5個基點報3.930%。

    10、紐約尾盤,美元指數跌0.01%報99.89,非美貨幣表現分化,歐元兌美元漲0.08%報1.1238,英鎊兌美元跌0.16%報1.3074,澳元兌美元跌0.32%報0.6816,美元兌日元跌0.06%報138.71,美元兌瑞郎跌0.18%報0.8603,離岸人民幣兌美元跌208個基點報7.1786。

    11、標準普爾全球發布報告顯示,上半年全球金融科技公司融資230億美元,同比下降49%。平均來看,種子輪融資規模下降12%,創業初期融資規模下降14%,成長期和成熟期創業公司融資規模則分別下降43%和66%。

    宏觀

    1、全國政協召開上半年宏觀經濟形勢分析座談會。全國政協委員和專家寧吉喆、林毅夫、易綱等發言。大家認為,當前我國經濟運行整體回升向好,市場需求穩步恢復,生產供給持續增加。要保持戰略定力,著力穩增長、保民生、防風險,推動我國經濟運行持續好轉。

    2、國家發改委主任鄭柵潔召開座談會聽取民營企業意見,與傳化集團、方大集團等民營企業負責人進行深入交流討論。鄭柵潔表示,制造業是立國之本、強國之基,要加快構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系,推動現代服務業同先進制造業深度融合。這已是最近15天內國家發改委召開的第三場民營企業座談會。此前兩次民企座談會召開時間分別為7月3日、7月10日。

    3、中國上半年居民人均可支配收入19672元,同比名義增長6.5%,扣除價格因素,實際增長5.8%;居民人均消費支出12739元,同比名義增長8.4%,扣除價格因素影響,實際增長7.6%。

    4、中國上半年城鎮調查失業率平均值為5.3%,比一季度下降0.2個百分點。6月份,全國城鎮調查失業率為5.2%,與5月持平;16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。

    5、央行超額平價續作MLF,周一開展1030億元1年期中期借貸便利(MLF)操作和330億元7天期公開市場逆回購操作,中標利率分別為2.65%、1.90%,當日有1000億元MLF和20億元逆回購到期,因此實現凈投放340億元。

    6、國資委要求,把準方向,以進一步深化國有企業改革為契機,堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業;要充分發揮國有龍頭企業支撐帶動作用,推動傳統產業數字化智能化綠色化轉型升級。

    7、新一輪國企改革深化提升行動將啟動的消息備受關注。業內人士指出,新一輪國企改革或將在近期落地。一些央企和地方國資委已在下“先手棋”,圍繞提高企業核心競爭力和增強核心功能相關政策措施值得期待。

    8、美國總統氣候問題特使約翰?克里7月17日上午在北京同中國氣候變化事務特使解振華會見。外交部表示,中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神,同美方就氣候變化相關議題深入交換意見,攜手應對挑戰,增進當代和子孫后代的福祉。

    9、上海市政府常務會議要求,抓緊研究務實管用的政策舉措,采取有力措施破解重點領域突出問題和薄弱環節,更好發揮“三駕馬車”拉動作用,積極擴大有效投資,促進外資外貿發展,充分釋放消費潛力。

    10、《浙江省推動落實常住地提供基本公共服務制度 有序推進農業轉移人口市民化實施方案》正式印發,自7月22日起施行,有效期為5年?!斗桨浮诽岢?,放開放寬農業轉移人口落戶條件,全?。ê贾菔袇^除外)全面取消落戶限制政策。

    國內股市

    1、周一A股震蕩走弱,成交量再度萎縮。板塊題材上,CRO、稀土永磁等概念股跌幅居前,中報預增股批量漲停,3D打印概念表現強勢。上證指數收跌0.87%,報3209.63點,深證成指跌0.63%,科創50指數跌0.68%,北證50跌0.71%,萬得全A跌0.49%,萬得雙創跌0.53%。A股成交額為8040.30億元。港股因臺風休市,滬深股通暫停交易。中國臺灣加權指數收漲0.29%,報17334.29點。

    2、港交所將于7月22日安排推出前測試(PRT),以便中華通交易所參與者(CCEP)等驗證其北向訂單附加券商客戶編碼(BCAN)。與此同時,恒指公司推出28條新指數,包括恒生港股通金融業指數、恒生資訊科技業指數等。

    3、基金二季報顯示,在市場震蕩行情下,部分基金經理較為少見地大面積調倉換股,“去新能源化”“追AI”成為基金二季度換倉典型特點。不少基金經理還對重倉股票“玩”起“波段”操作,許多曾被大幅減倉的股票重回前十大重倉股行列。

    4、據經濟參考報,據不完全統計,自成立以來,國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司(大基金二期)對外投資了40多家公司,累計投資金額超過500億元。從投資時間來看,早在未上市階段,大基金二期便“鎖定”了不少擬IPO公司,并成為這些公司的股東。在近期沖刺IPO的多家集成電路、半導體公司中也發現了大基金二期的身影。

    5、據證券時報,上市公司大股東及關聯方非經營性資金占用是資本市場頑疾,近期案例頻發。非經營性資金占用被業內視為市場影響重大、觸碰監管底線的惡性違規,一直是重點監管紅線。從近期交易所問詢和證監會處罰情況來看,從嚴監管特征明顯,對疑似行為的“緊盯”也在打出提前量。

    6、據證券時報,受半導體行業周期“磨底”、消費電子市場需求恢復緩慢等影響,今年A股半導體行業上市公司半年度業績預告顯示,歸母凈利潤普遍同比下滑,IC設計、封測等環節成為“重災區” 。環比來看,部分頭部企業第二季度業績已經企穩復蘇,盈利環比增長,人工智能、汽車電子、電網等板塊貢獻業績,有公司表示下半年將企穩增長。

    7、據證券時報,今年上半年,牧原股份預計虧損25.5億元~32.5億元,*ST正邦預虧18億元~20億元,傲農生物預計虧損5.6億元~6.8億元……生豬養殖虧損形勢仍在延續,行業仍未越過寒冬。行業持續低迷之下,不少生豬養殖企業已收緊擴張步伐,行業產能去化有望提速。而面對經營壓力,引入國資也成為養殖企業抵御周期階段波動風險的方式之一。

    8、據第一財經,近來新能源板塊走勢逐漸有所回升。在板塊效應帶動下,新能源相關主題基金有所“回血”。在基金投研人士看來,中報業績窗口期,市場對于業績關注度或者是考量權重占比會明顯抬升,新能源行業估值在大幅調整后已具備更高安全邊際。

    9、據中國證券報,近日,國投瑞銀基金、中庚基金、東方阿爾法基金等多家基金公司陸續披露旗下權益基金2023年二季度報告,揭示基金經理最新調倉動向。在市場震蕩行情下,部分基金經理較為罕見地進行大面積調倉換股,“去新能源化”“追AI”成為基金二季度換倉的典型特點。

    10、消息稱中國聯通董事長劉烈宏將調任國家數據局,中國聯通相關人士對此表示,以官方信息為準。

    11、格力起訴奧克斯侵害商業秘密,索賠9900萬,并要求其立即停止侵犯商業秘密,永久刪除載有格力商業秘密的電子數據。

    12、中國恒大披露年報顯示,2021年收入為2500.1億元,凈虧損合計6862.2億元;2022年收入為2300.7億元,凈虧損1258.1億元。截止2022年12月31日,集團負債總額24374.1億元,剔除合約負債7210.2億元后為17163.9億元。

    13、淘寶推出新版本,代號“夜淘寶”,被認為是淘寶3年來最大力度的一次改版。

    14、小米ToB業務副總裁白鵬近期已離開小米,加入愛奇藝旗下VR公司“夢想綻放”,任CEO一職。

    15、小鵬汽車回應“招募高壓油箱系統員工”稱,此招募信息為協助小鵬匯天招募,非研發混動汽車。小鵬匯天為小鵬汽車布局飛行汽車的主體公司。

    16、網易云音樂已內測上線“私人DJ”功能,該功能基于歌曲推薦算法創新升級,實現推薦歌曲智能講解服務。

    金融

    1、生態環境部發布通知,要求做好全國碳排放權交易市場2021、2022年度碳排放配額清繳相關工作。通知提出,對全部排放設施關?;蛱蕴笕源胬m的重點排放單位,不予發放預分配配額,在核定階段統一發放。

    2、精算師考試將重啟,新規明確精算師職業資格與職稱對應關系。據悉,正精算師級別考試優化為壽險、健康險等7個專業類別,每個專業類別包括1門公共科目、3門專業科目以及1門選考科目。

    3、7月份以來,已有包括新疆塔城農商銀行等在內的10余家銀行宣布調整存款利率。整體來看,中長期定期存款利率下調幅度更大,但農商行、村鎮銀行存款利率仍相對較高。

    4、據證券時報統計,55家信托公司上半年業績出爐,上海信托實現利潤76.18億元居首。7家信托公司上半年利潤為負,其中,北京信托虧損2.99億元最多。

    5、上周公募FOF市場新發數量增多,且多為非養老目標型產品。這不僅在權益投資方面更加靈活,且持有周期進一步縮短,多為3個月持有型,為短期配置或中期配置投資人擴充可選標的。

    6、摩根士丹利基金股權變更事項塵埃落定,成為國內又一家外資獨資公募基金。股權變更后,摩根士丹利基金注冊資本保持不變,摩根士丹利國際控股公司以2.5億元認繳出資額實現100%控股。

    7、外資量化機構Scientech Research Capital近日招聘3名實習生,工作地點在上海和紐約,實習崗位為量化研究員,實習期為2-3個月。招聘最大亮點為薪酬描述——每個月1萬元或一天4000元,博士候選人級別薪酬更高。

    樓市

    1、中國上半年房地產開發投資58550億元,同比下降7.9%;商品房銷售額63092億元,增長1.1%,其中住宅銷售額增長3.7%;房地產開發企業到位資金68797億元,下降9.8%。6月份,房地產開發景氣指數為94.06。

    2、南京第四批集中供地收官,上架八宗宅地全部成交,總出讓面積32.1萬平方米,合計收金94.33億元,較起拍價89.83億元溢價約5%。

    產業

    1、中國二季度工業產能利用率為74.5%,環比上升0.2個百分點。分主要行業看,煤炭開采和洗選業產能利用率為74.5%,食品制造業為68.1%,汽車制造業為73.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業為74.6%。

    2、工信部信息通信發展司司長謝存透露,近期工信部在行業內開展深入廣泛的調研,計劃結合算力行業最新發展情況,出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策文件,進一步強化頂層設計,提升算力綜合供給能力。

    3、國家發改委國民經濟綜合司副司長李慧表示,今年以來,我國在稅收優惠、使用管理、配套基礎設施建設方面出臺一系列政策,下一步還將進一步完善支持新能源汽車發展政策措施。

    4、乘聯會秘書長崔東樹表示,2023年車市消費需要有持續政策支持。隨著7月高基數持續,車市負增長壓力巨大,建議可重啟燃油車車購稅優惠,采取減免購車人員個稅、汽車下鄉等更多措施來促進車市消費。

    5、國家發改委等六部門聯合印發通知,要求重點推進城市環境衛生清理整治、農村人居環境整治提升、醫療衛生機構環境整治,補齊醫療衛生服務體系、城鄉垃圾污水治理、醫療廢物和污水綜合處置能力短板。

    6、教育部發布通知,要求加快推進現代職業教育體系建設改革重點任務。教育部將在先進軌道交通裝備、航空航天裝備、船舶與海洋工程裝備、新材料、兵器工業5個領域進行首批布局。

    7、《關于促進網絡安全保險規范健康發展的意見》印發,鼓勵保險機構面向不同行業場景差異化網絡安全風險管理需求,開發多元化網絡安全保險產品。

    8、國家衛健委發布《關于推動臨床??颇芰ㄔO的指導意見》,到2030年,實現以城市為單位,針對影響人民群眾健康的重大疾病均有優勢???,大病不出省基本實現。

    9、中國食品工業協會發布通知,擬于近期組織制定《凈雅型白酒》團體標準。通知顯示,相關行業標準存在滯后或未全部覆蓋的情況,多元化/個性化產品標準缺失,一定程度上影響行業健康發展以及消費者感知與體驗。

    10、我國首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”開始首次試航。根據計劃,該船將于今年年底命名交付。

    海外

    1、意大利氣象學家周一警告稱,一段時間高溫預計將在未來幾天達到頂峰。同時,南歐國家氣溫接近創紀錄水平,預報員警告稱,歐洲歷史上有記錄以來的最高氣溫可能會被今年夏天超過。

    2、美國財長耶倫表示,美國經濟增長放緩,但勞動力市場相當強勁,不認為會出現經濟衰退,美國在降低通脹方面取得進展。美國白宮經濟顧問伯恩斯坦指出,通脹有回落勢頭,但抗擊通脹工作尚未完成。

    3、歐洲央行行長拉加德指出,地緣緊張局勢加劇和全球貿易疲軟正在重塑全球經濟,可能對中東歐及東南歐國家產生深遠影響;雖然通脹開始下降,但在中東歐及東南歐國家地區,超過2/3經濟體2022年通脹年率達到13%或更高。

    4、歐盟經濟委員真蒂洛尼表示,2023年底前可能就歐盟財政規則達成協議;核心通脹放緩需要更長時間,2024年通脹率將接近2%的目標。

    5、韓國上半年汽車出口額同比增長46.6%至357億美元,創紀錄新高。

    6、美國7月紐約聯儲制造業指數為1.1,預期-4.3,前值6.6。

    7、加拿大5月批發銷售同比升3.8%,前值升1.4%;環比升3.5%,預期升3.5%,前值降1.4%。

    國際股市

    1、熱門中概股漲跌不一,盛德財富漲45.67%,盛大科技漲23.16%,新蛋漲13.31%,趣店漲5.91%,禾賽科技漲5.32%,晶科能源漲5.15%,億航智能漲5.07%;跌幅方面,大猩猩科技跌12.41%,涂鴉智能跌5.37%,水滴公司跌4.66%,汽車之家跌3.65%,霧芯科技跌3.51%,搜狐跌3.07%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲0.19%,小鵬汽車漲0.43%,理想汽車漲3.22%。

    2、供應鏈人士透露,蘋果iPhone15系列新機發表倒數之際,相關模型機原本應在8月才會提供給周邊制造商,目前已提前在近期放出,并要求供應鏈提前備貨。

    3、歐盟將于下周對微軟Office辦公套裝捆綁Teams應用展開正式反壟斷調查,微軟近15年來首次面臨歐盟反壟斷調查。

    4、三星電機宣布,將開始量產用于搭載自動駕駛系統電動汽車攝像頭功率電感器,為其首次量產電力電感器。

    5、消息稱,松下考慮在印度建設電動汽車用電池工廠,以尋求發展機遇。

    6、特斯拉計劃將其位于柏林附近的工廠規模擴大一倍,每年生產100萬輛電動汽車,這一擴張可能使該工廠成為德國最大的汽車制造工廠。

    商品

    1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品普遍下跌,橡膠跌1.26%,PVC跌1.14%,純堿跌近1%,玻璃漲1%。黑色系漲跌不一,焦煤漲2.56%,焦炭漲1.14%。農產品漲跌互現,棉花漲1.09%,棕櫚油漲近1%,玉米跌1.31%,玉米淀粉跌1.22%,白糖跌1.01%?;窘饘俣鄶迪碌?,滬鎳跌2.7%,滬錫跌1.15%,滬銅跌0.93%,滬鋅跌0.37%,滬鋁跌0.19%,不銹鋼跌0.13%,滬鉛漲0.19%。

    2、俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示,黑海港口農產品外運協議實際上已經停止。按照此前協議延長條款,該協議將于7月17日失效。

    3、消息稱,印度從俄羅斯進口石油可能會因付款問題而減少,高油價對印度向俄羅斯支付石油進口費用造成壓力。

    4、外媒誤發“沙特將延長自愿減產措施至2024年底”的舊聞,一度引起國際油價波動。歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議定于8月3日舉行。

    5、日本計劃提議建立類似于石油行業緊急儲備的全球天然氣儲備,以避免未來出現天然氣短缺并有助于穩定價格。

    6、中國上半年生產原煤23億噸,同比增長4.4%,進口煤炭2.2億噸,增長93.0%;生產原油10505萬噸,增長2.1%,進口原油28208萬噸,增長11.7%;生產天然氣1155億立方米,增長5.4%,進口天然氣5663萬噸,增長5.8%。

    7、浙江省上半年商品市場總成交額1.09萬億元,同比增長8.10%。全省2592家消費品市場實現成交額7871.19億元,增長18.42%。

    8、波羅的海干散貨指數報1073點,較前一交易日下跌1.56%,連跌兩日。

    9、上海有色網最新報價顯示,7月17日,國產電池級碳酸鋰價格下跌3000元,報30.05萬元/噸,連跌4日并創逾1個月新低。

    債券

    1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數小幅下行,國債期貨全線收漲,30年期主力合約漲0.31%,10年期主力合約漲0.18%;銀行間資金面整體平穩偏寬,主要回購利率窄幅波動。地產債多數下跌,遠洋控股債券跌幅明顯,“18遠洋01”跌超12%;銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯下行。

    2、中證轉債指數收跌0.23%,萬得可轉債等權指數跌0.41%。其中,31只可轉債跌超2%,“天鐵轉債”跌12.33%跌幅最大;11只可轉債漲超2%,“N海泰轉”大漲57.30%漲幅最高。

    3、交易商協會發布通知,要求進一步做好鄉村振興票據有關工作,嚴格防范有關金融風險。主承銷商及有關中介機構應持續提升鄉村振興票據信息披露質量,確保募集資金所投項目具備商業可持續性,嚴禁新增政府隱性債務。

    4、【債券重大事件】中金所增加5年期國債期貨合約可交割國債;遠洋集團未支付702萬美元債券票息;“22保利07”實際付息日為7月24日;“23濟南城建MTN003(項目收益)”“23渝富資本MTN002(科創票據)”取消發行;凱迪生態管理人延期征集資產受讓方。

    外匯

    1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1702,較上一交易日下跌377個基點,夜盤收報7.1740。人民幣兌美元中間價報7.1326,調貶8個基點。

    2、上周三大人民幣匯率指數全線下跌。CFETS人民幣匯率指數為95.94,周跌0.90;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報100.23,周跌0.83;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報91.77,周跌0.39。


    資訊來源:WIND陸家嘴財經早餐

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